Sektöründe Türkiye’nin önde gelen Sanayi şirketlerinden Sanica Isı Sanayi A.Ş’nin hisseleri halka arz ediliyor. Sanica Isı’nın 40 milyon TL nominal değerli hisselerinin halka arzı için Pay başına 20,03 sabit fiyattan 15/16/17/18 Kasım 2022 tarihlerinde talep toplanacak.

Elazığ, Manisa Akhisar ve İstanbul Beylikdüzü’nde yer Meydan üretim tesislerinde panel radyatör, kombi ve boru, ilişki modülleri üretimiyle dalında Türkiye’nin önde gelen Sanayi kuruluşlarından biri olan Sanica Isı, halka arz için kapital Piyasası Kurulu’ndan (SPK) onay aldı. Dünyanın dört bir yanına, Yekün 54 ülkeye, İhracat gerçekleştiren Sanica Isı’nın halka arzı Gedik Yatırım’ın liderliğinde ve İntegral Yatırım’ın eş liderliğinde, 34 aracı kurumun yer aldığı konsorsiyum aracılığıyla gerçekleştirilecek. Sanica Isı’nın 40 milyon TL nominal değerli hisselerinin halka arzı için, 15/16/17/18 Kasım 2022 tarihlerinde oransal dağıtım prosedürüyle, Pay başına 20,03 sabit fiyattan talep toplanacak. Halka arzın tamamlanmasından sonra Sanica Isı hisselerinin Borsa İstanbul Yıldız Pazar’da süreç görmeye başlaması bekleniyor.

“Türkiye ve dünyada kesimin tanınan markasıyız”

Sanica Isı’nın halka arzı hasebiyle düzenlenen basın toplantısında konuşan Sanica Isı Yönetim Konseyi Lideri Nesimi Fatinoğlu, Sanica Isı’nın nihayet yıllarda devreye giren yatırımlarıyla süratli bir formda büyüdüğüne dikkat çekerek, istikbal periyotta de organik, inorganik büyüme fırsatlarını aktif bir formda kıymetlendirerek küresel bir marka olmayı hedeflediklerini söyledi. Fatinoğlu, “Panel radyatör, kombi ve boru, ilişki modülleri olmak üzere üç anne kümede gerçekleştirdiğimiz üretimle Türkiye’nin önde gelen Sanayi kuruluşlarından biriyiz. Elazığ, Manisa Akhisar ve İstanbul Beylikdüzü’nde yer Meydan üretim tesislerimizde büsbütün yerli ve ulusal üretim anlayışıyla ürettiğimiz panel radyatör, kombi ve boru, irtibat kesimlerini dünyanın dört bir yanına, 54 ülkeye ihraç ediyoruz. Fatinoğlu Grubu’nun Sanayi üretimi konusundaki 40 yıllık bilgi ve tecrübesi ile kurumsal Yönetim anlayışının katkısıyla, Sanica Isı olarak, kurulduğumuz ilk yıldan itibaren daima büyüyerek kesimimizde dünyanın ve Türkiye’nin bilinen markaları ortasına girdik” dedi.

“Pandeminin bütün kısıtlarına Karşın büyümeye devam ettik”

Fatinoğlu, pandemi devrinde bütün dünyada yaşanan tedarik meseleleri, kısıtlamalar ve inşaat dalı ile altyapı projelerinin daralmasına Karşın Sanica Isı olarak, kuvvetli bir formda büyümeye devam ettiklerini söyledi. Fatinoğlu, “Bir evvelki yıla kıyasla net satışlarımızı yüzde 91,4’e yakın artırarak 2021 yılı sonu itibariyle 713 milyon liraya çıkardık. 2021 yılında yakaladığımız büyüme ivmesini bu yılın birinci yarısında da sürdürdük. Bu yılın birinci yarısında net satışlarımız geçen yılın tıpkı periyoduna nazaran yüzde 83 oranında arttı. Sanica Isı olarak, 2022 sonunda net satışlarımızı bir evvelki yıla kıyasla yüksek oranlı artırmayı hedefliyoruz” diye konuştu. Sanica Isı’nın sürdürülebilir büyüme ve verimlilik odaklı Yönetim anlayışıyla kârlılığını da istikrarlı bir halde artırdığına dikkat çeken Fatinoğlu, 2021 yılı sonu itibariyle net kârın 79.5 milyon lira, nema ve vergi öncesi kârın (FAVÖK) ise 192.0 milyon lira olarak gerçekleştiği bilgisini verdi.

54 ülkeye İhracat

Sanica Isı’nın dünyanın dört bir yanına, 54 ülkeye, panel radyatör, kombi ve boru, irtibat kesimleri ihracatı gerçekleştirdiğini Anlatım eden Nesimi Fatinoğlu, Sanica Isı’nın bu yılın birinci yarısı itibariyle net satış gelirinin yüzde 54’ünin ihracattan geldiğine dikkat çekti. Fatinoğlu, “Türkiye İhracatçılar Meclisi’nin açıkladığı bilgilere nazaran, nihayet 10 yıldır her Yıl Türkiye’nin birinci 1.000 ihracatçı firması içerisinde yer alıyoruz. Türk İklimlendirme Sanayi İhracatçıları Birliği (İSİB) datalarına nazaran de Sanica Isı olarak, Türkiye’nin en Fazla plastik boru ve temas kesimleri ihracatı yapan firmasıyız. Hakikaten Sanica Isı olarak 2018 yılından beri İSİB, “En çok Plastik Boru ve İlişki Kesimleri İhracatı Yapan Firma” birincilik mükafatını alıyoruz” dedi.

800’den Çok boru ve temas modülleri üretimi gerçekleştiriyor

Sanica Isı’nın Elazığ, Manisa Akhisar ve İstanbul Beylikdüzü’ndeki üretim tesislerinden panel radyatör, kombi ve boru, irtibat modülleri üretimi ile dalında dünyanın ve Türkiye’nin bilinen markalarından biri olduğunu vurgulayan Fatinoğlu şunları söyledi;

“Sanica Isı olarak birçok farklı Ebat ve tipte panel radyatör üretiyoruz. Panel radyatör üretiminde dünyanın önde gelen üreticilerinden biri pozisyonundayız. Sanica Isı ismine tescilli olan Sanica ve Energy markalarımızla pazarda kuvvetli bir halde yer alıyoruz. Panel radyatör üretimimizi Manisa Akhisar OSB 35 bin metrekare kapalı Meydan olmak üzere Yekün 57 bin metrekare bir alanda üretim gerçekleştiriyoruz. Bu Yıl Alarko Carrier’den satın aldığımız üretim sınırıyla Birlikte yıllık 3 milyon 305 bin metre tül üretim kapasitesine ulaştık. 2021 yılı sonu itibariyle radyatör üretimimizin yüzde 78’sını ihraç ediyoruz. Boru ve temas kesimleri gurubunda ise İstanbul Beylikdüzü ve Elazığ OSB olmak üzere iki üretim tesadizde kullanım alanlarına nazaran altyapı ve üstyapı eserleri üretiyoruz. 800’den Çok boru ve irtibat kesimleri üretimimizle Türkiye’de en geniş Eser yelpazesine sahip firmalarından biri durumundayız. Beylikdüzü’nde 9 bin metrekarelik kapalı, 13 bin 500 metrekarelik Aleni alana sahip tesadizde üst boru eserlerinin üretimini yapıyoruz. Elazığ Organize Sanayi Bölgesi’nde ise 45 bin metrekarelik kapalı olmak üzere Yekün 172 bin 500 metrekarelik bir Meydan üzerinde altyapı, üstyapı boru ve temas modülleri üretimi gerçekleştiriyoruz. Boru ve temas modüllerini 23 ülkeye ihraç ediyoruz. Manisa’nın Akhisar OSB’de 14 bin 400 metrekare kapalı, Yekün 20 bin metrekare Meydan üzerine konseyi olan Sanica Isı Kombi üretim tesadiz, yıllık 52 bin adet kombi üretim kapasitesine sahip. Manisa Akhisar’da ürettiğimiz kombileri 9 ülkeye ihraç ediyoruz. Bir müddettir üzerinde çalıştığımız elektrikli kombi üretimine de yakın vakitte başlamayı hedefliyoruz.”

“Halka arzın küresel bir marka olma gayemizi güçlendireceğine inanıyoruz”

Hedefimiz küresel bir marka olmak” diyen Sanica Isı Yönetim Şurası Lideri Nesimi Fatinoğlu, “Bugün dünyanın dört bir yanına, 54 ülkeye İhracat gerçekleştiren ve dalında Türkiye ve dünyada tanınan bir firma olarak, dünyada bilinirliğimizi daha da artırarak küresel bir marka olmayı hedefliyoruz. Bu gaye doğrultusunda uzun bir vakittir kurumsallaşmaya odaklandık. İş süreçlerimizden, insan kaynağımıza ve Amel kültürümüze kadar kurumsallaşma ismine Kıymetli değişimler gerçekleştirdik. Dünyanın devlet takviyeli birinci ve Biricik markalaşma programı olan Turquality takviye programına müracaat sürecimizi tamamladık. Halka arzın, şeffaflık ve hesap verebilirlik üzere kurumsal unsurları daha aktif ve kuvvetli bir halde yaşama geçirmemize takviye olacağına inanıyoruz. Halka arz ve Turquality programının sağlayacağı takviyenin, küresel bir marka olma gayemizi güçlendireceğine inanıyoruz” dedi.

Halka arzda sağlanacak kaynak Kıymetli oranda şirketin büyümesinde kullanılacak

Fatinoğlu, yüzde 25,93 kapital artırımı, yüzde 3,7 ortak satışı olmak üzere Sanica Isı Sanayi A.Ş’nin paylarının Yekün yüzde 29,63’ünü halka açacaklarını vurguladı. Fatinoğlu, “Halka arzdan sağlayacağımız kaynağın yüzde 40’ını yurtdışı yatırımlarda, yüzde 30’unu net işletme sermayesi gereksiniminin karşılanmasında, yüzde 30’unu ise finansal borçların ödenmesinde kullanmayı planlıyoruz. Halka arzla sağlayacağımız kaynaklarla yurtiçi ve Yurt dışı büyüme fırsatlarını daha aktif kıymetlendirme imkanı elde edeceğiz” diye konuştu.

Pay başına 20,03 TL sabit fiyattan talep toplanacak

Sanica Isı halka arzına liderlik eden Gedik Yatırım genel Müdürü Ersan Akpınar, halka arz basın toplantısında yaptığı açıklamada, “Gedik Yatırım olarak 2011 yılından beri Yekün büyüklüğü 600 milyon TL’ye yakın 21 halka arzda liderlik ve 2 halka arzda eş liderlik yaptık. nihayet 15 yılda 120’nin üzerinde halka arzda da konsorsiyum üyesi olarak yer alarak Türkiye kapital Piyasaları Birliği’nin düzenlediği Altın Boğa Ödülleri’nde 2019 yılı ‘Pay İhracına Aracılık Lideri’ mükafatına layık görüldük.Gedik Yatırım olarak öbür bütün kapital piyasası faaliyetlerinde olduğu üzere kurumsal finansman alanında da lider kurum olma vizyonuyla devinim ediyoruz. Halka arzlardaki başarılarımızın sürdürülebilir hale getirilmesi için çalışmalarımıza evvelki yıllarda olduğu üzere bugün de süratle devam etmekteyiz. Panel radyatör, kombi, boru ve irtibat modülleri üretimiyle Türkiye’nin önde gelen üreticilerinden Sanica Isı’nın halka arzına liderlik yaptığımız için Gedik Yatırım olarak Sevinç duyuyoruz” diye belirtti. Akpınar, Sanica Isı’nın halka arzının Gedik Yatırım liderliği ve Integral Yatırım eş liderliğinde Yekün 36 aracı kurumun Üye olarak yer aldığı geniş bir konsorsiyum aracılığıyla halka arz edileceğini vurguladı. Akpınar, “Bu yılın dikkat cazip halka arzlarından biri olan Sanica Isı’nın 35 milyon TL nominal değerli hisseleri kapital artırımı, 5 milyon TL nominal değerli hisseleri ortak satışı yoluyla olmak üzere, Yekün 40 milyon TL nominal değerli hisseleri halka arz edilecek. Sanica Isı’nın Laf konusu hisseleri için Pay başına 20,03 sabit fiyattan talep toplanacak. Arz sonrası piyasa bedeli 2 milyar 704 milyon lira olacak Sanica Isı’nın halka açıklık oranı yüzde 29,63 olacak” dedi.

Bireysel yatırımcı tahsisatı yüzde 50

Sanica Isı halka arzına eş liderlik eden İntegral Yatırım genel Müdür Yardımcısı O. İlker Savuran, bölümünde Türkiye’nin önde gelen Sanayi kuruluşlarından birini yatırımcılarla buluşturmaktan gurur duyduklarını söyledi. Savuran, Sanica Isı halka arzı için oransal dağıtım yoluyla 15/16/17/18 Kasım 2022 tarihlerinde talep toplanacağını belirtti. Savuran, “Bu yılın en Değerli halka arzlarından biri olan Sanica Isı halka arzında yurtiçi ferdî yatırımcı tahsisatı yüzde 50, yurtiçi kurumsal yatırımcı tahsisatı yüzde 40, yurtdışı kurumsal yatırımcı tahsisatı ise yüzde 10 olarak belirlendi” dedi.

Kaynak: (BYZHA) – ak Haber Ajansı